在此背景下，1月12日，智信研究公司、敦和资管、山南投资在上海联合举办了“新春展望：2020资产配置与产品布局”主题沙龙活动，活动由智信研究公司总经理郑智、证券研究主管赵梦西主持。会议主题分为三个部分：
1、2020资产配置与新金融工具应用；
2、2020银行理财、保险资管、头部私募资产配置与产品布局；
3、2020银行私行与券商财富产品布局与客户分层。
会议第一部分由敦和资管首席经济学家徐小庆、敦和资管董事长施建军、鹏扬基金总经理杨爱斌、金元证券资产管理分公司绝对收益投资总监吕恺分别发言。四位嘉宾分别从宏观分析与大类资产配置、大宗商品与风险对冲、债券投资宏观与信用风险分析、期权扩容后的产品新机遇等四个方面进行分享。
会议的第二部分由兴银理财副总裁汪圣明就银行理财客户特性、债券市场与银行理财信用风险管理做出了分享；浦发资管部副总经理张文桥就结合国际经验的未来银行理财产品线布局、银行理财真正“产品化”挑战做出了分享。之后，交银理财固定收益部兼专户理财部副总经理吕占甲、太平资管组合管理部总经理许艺敏、山南投资总经理胡镢文分别结合自身业务进行了资产配置与产品布局展望。
会议的第三部分由华泰证券金融产品部产品规划总监张文以及多家国有银行私行领导分别结合自身业务视角就2020资产配置与产品布局做出了分享。
除上述机构外，其他到会的机构还包括:厦门国际银行总行资产管理部、海通证券国际与机构业务部、东方证券财富管理业务总部、东方财富金融机构业务部、海通资管、中信信托、平安信托、中航信托、中建投信托、外贸信托、百瑞信托、中融信托、苏州信托、五矿信托、云南信托、渤海信托、国投泰康信托、杭工商信托、盈米基金、青岸投资等多家机构。
